Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительную поездку. Он чернокожий, богатый, воспитанный, выступает с классическими произведениями. Маршрут его турне пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны старые порядки, разделение между людьми сохраняется. Ширли понимает, что путешествие может быть непростым.
Он ищет человека за руль, способного при необходимости постоять за него, решить возникающие трудности. Так их пути пересекаются. Тони получает место водителя и помощника.
Два таких разных человека отправляются в путь. У них почти нет ничего общего — ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта странная совместная поездка оставит след в судьбе каждого. Никто из них уже не станет прежним.
