Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. Выживал он, выслеживая демонов — опасное и незаконное ремесло. Единственным помощником и другом была Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты, которым он был должен, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита вмешался, слившись с телом юноши. Демон стал его сердцем, буквально. С этого момента Дэндзи обрел удивительную способность — его раны затягивались почти мгновенно. Руки и ноги он теперь мог превращать в лезвия работающих бензопил.
Эти необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте он встретил других охотников. Аки, спокойный и немного отстраненный. Пауэр, не в меру шумная и обладающая демонической силой. А еще была Макима, его начальница. Ее холодная, недоступная красота и таинственность покорили Дэндзи с первого взгляда.
